運用実績

3月度運用実績:投資2年生になりました♡

米国市場がサマータイム22:30開場になる3月♡

10年米国債金利上昇によりNASDAQやハイテクグロース株下落、仮想通貨の上昇、日本株は株主優待の季節など、イベント目白押しでした。

こんにちは、ねおちゃん(@neosmarket)です⸜( •⌄• )⸝

ねおちゃん
ねおちゃん
投資2年目になりました♡

 

運用実績:2,247,865円(+374,301円)

 

種類別ポートフォリオ

好きなものを好きなだけ買付する投資をしていたら、米国株・ETFの割合が大きくなってしまいました。。指数連動への割合を増やしてリスクを軽減させる必要がありそうです。

 

企業型確定拠出年金:480,035円(+120,035円)

10,000円/月積立をしています。全世界株式2銘柄へ投資。

投資対象 取得価格 資産評価額 損益
外国株式(アクティブ) 137,500円 207,011円 +69,511円
外国株式(インデックス) 137,500円 179,820円 +42,320円
過去分 85,016円 93,204円 +8,188円
合計 360,016円 480,035円 +120,019円

アクティブ運用が絶好調♡

  • 加入来運用利回り 15.46%
  • この1年間の運用利回り 32.51%

年間通してパフォーマンスを確認していたところ、結局企業型DCのアクティブ運用が常に1番の好調でした。。信託報酬が高いといえど、インデックスとの差が大きいので分散して大正解です♡

 

つみたてNISA:453,803円(+87,146円)

楽天クレカで50,000円/月積立をしています。全世界株へ33,333円と今年から全世界株式+NASDAQ100へ16,666円積立てをしています♡

全世界株式インデックス3銘柄でかけっこ勝負をしています♡3月はSBIが優位です。

つみたてNISA 全世界株式銘柄比較つみたてNISAで「なにを選んだらいいかわからない…」という方向けに、全世界株式を比較してみました。 実際にわたしが積立している3...

 

米国株・ETF:1,107,885円(+124,911円)

昨年は上昇相場だったので、毎月買付をしていましたが、今年はタイミングを見て投資をしていきます。

長期金利の上昇により、NASDAQやハイテクグロース株が大きく下落したものの、昨年3月より米国株へ投資を始めたため平均取得単価が低く、全体の含益は維持しております。

為替も110円となり、これからなにに投資をしていくかが本当の勝負です♡

ねおちゃん
ねおちゃん
$BABA、$ZMをお迎えしました♡

 

米国株・ETFポートフォリオ

割合はこんな感じになっています。

含損となっている、$AAPL $BABAの割合が大きいのが少し心配。ですが企業分析をじぶんなりにして買付をしたので決算が悪くならない限りは保有していきます⸜( •⌄• )⸝

 

ネオモバ:179,727円(+36,784円)

美容系優待株のみに絞り、100株単元化を目指しています。

銘柄 単元化まで 平均取得単価 現在評価額 損益
ポーラ・オルビスHD(4927) 残 76株 1,915円 65,328円 +19,368円
ミルボン(4919) 残 96株 5,193円 25,040円 +4,268円
サンリオ(8136) 残 44株 1,461円 61,740円 +9,144円
丸井G(8252) 残 87株 1,725円 26,429円 +4,004円

買増しのタイミングを完全に見失ったものの(笑)日経株価上昇の恩恵を受け、含益がどんどん増えている状態です。

株主優待の権利落ち日に株価が下がったときに買増ししようと思ったら、ぜんぜん下落せず。。長期保有優待があるため、美容系優待株は下落しないようです。

 

352820:23,900円(+4,910円)

BTS所属BigHitの株を、上場から少ししたときに買付しております。(画像は₩です)

韓国エンタメ企業YGへの投資や、NAVERとVLIVEの統合などBigHit子会社beNXの利益となる好材料があっても株価は上昇せず。。正直、他に分析をしている方もいないので答え合わせが出来ずにいます。

ただ長期的に見てBigHitのビジネスモデルは大きな収益を生むこと、M&Aが得意なことは間違いないので、少しずつ買増しをしていきたいです♡

BTS事務所BigHitが10月15日上場♥企業分析と解説BTS(防弾少年団)事務所BigHitの新規株式公開(IPO)が韓国では過去3年の最大規模となり、話題となっています。IPO価格は約9,...

 

dポイント投資:2,515円(+515円)

Twitter企画で当選させていただいたdポイント2,000ptで投資。アクティブ運用。

バランスコースをアウトパフォームし続けて好調♡

 

3月まとめ
  1. 長期金利上昇でNASDAQやハイテクグロース株下落
  2. 昨年と違い上昇相場ではないのでタイミングが大切
  3. 無理ない範囲で楽しく投資を続けるのが大切♡

 

投資は自己責任で行いましょう。
love yourself, love myself♡